1976 год. Пара Дарси и Дафна прибывает в уэльскую деревню, чтобы сосредоточиться на своих творческих задачах. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя записи, которые её муж, звукорежиссёр, собирает с помощью портативного микрофона. В ходе одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга.
На следующий день к ним приходит юноша, представившийся соседом. Он постепенно завоёвывает доверие пары и начинает делиться историями о местных верованиях и легендах, характерных для этих мест.